01 - راه خود را به جیمیل CRM تبدیل کنید
من می گویم "تقریبا کامل"، زیرا هیچ چیز تمام راه را به کمال نمی رود. با این حال، به عنوان یک عاشق Gmail و یک حرفه ای املاک و مستغلات، من هیچ چیزی پیدا نکردم که می تواند Streak برای CRM در Gmail را ببیند. تمام نیازهای من برای یک سیستم CRM املاک و مستغلات در برنامه نصب شده و در داخل Gmail موجود است.
بیایید در مورد آنچه که ما می خواهیم در راه حل مدیریت ارتباط با مشتری خود در ساده ترین شکل آن را مدیریت کنیم. ساده خوب است، اما من می خواهم قابلیت حداقل حداقل:
- مدیریت خریدار منجر به شروع از طریق به از دست دادن و یا یک قرارداد خرید است.
- مدیریت فروش را از ابتدا تا به یک قرارداد لیست.
- مدیریت یک لیست از قرارداد لیست را از طریق به قرارداد فروش.
- مدیریت معامله، خریدار یا طرف فروشنده، از طریق قرارداد از طریق بسته شدن.
این ها اجزای اساسی هستند که باید در سیستم من باشند. اگر شما در مورد آنها فکر می کنید، هر کدام یک جریان خاصی برای آنها ایجاد می کند و این جایی است که Streak درخشان است. من شما را از طریق هر یک از این فرآیندها با صفحه نمایش Streak در داخل Gmail خواهید آموخت. ابتدا اجازه دهید دو جزء اساسی Streak را توضیح دهیم.
- خطوط لوله: این جریان یک روند است. هر یک از چهار مورد فوق یک جریان منطقی از ابتدا تا انتها یا مرحله بعدی دارد. در Streak این خط لوله است. خط لوله، خط لوله مانند ستون در یک صفحه گسترده است، هر ستون مرحله بعدی روند.
- جعبه: این یکی به اندازه کافی واضح نیست، اما اگر واقعا منطقی فکر کنید، ساده است. یک جعبه ردیف در یک صفحه گسترده است و می تواند فقط در مورد هر کاری که از طریق فرآیند انجام می دهید باشد. مدیریت خریدار منجر به نتیجه گیری می شود، جعبه اطلاعات خریداران (بازدید کنندگان) خواهد بود. جعبه یک رکورد در پایگاه داده CRM می شود، که من در یک مرحله دیگر به شما نشان خواهم داد.
بیایید به مرحله بعدی برویم که در آن به اولین خط لوله ما، خریدار کار، فرآیند سرب نگاه خواهیم کرد.
02 - Pipeline خط مشی خریدار در Streak برای Gmail
این نخستین نگاه شما به یک نمایش خط لوله، رنگی است، اما همچنین به وضوح یک مسیر با فلش از ابتدا تا انتها است. ما در حال کار بر روی یک خریدار هستیم که فقط به سیستم ما وارد شده است، شاید از یک ارجاع یا یک وب سایت سرب. الگوها برای انتخاب یک نوع خط لوله وجود دارد و یکی برای معامله املاک و مستغلات است. من فقط آن را برای هر یک از این نمونه ها اصلاح کردم، پس این فرایند من است. من سعی می کنم آن را ساده اما منطقی برای ردیابی روند.
- سرب - من فقط آنها را وارد سیستم شدم.
- تماس - من اولین تلاش را در یک مکالمه انجام دادم، شاید ایمیل یا تماس تلفنی.
- مطابق - ما در حال صحبت کردن یا ارسال ایمیل است، اما هیچ چهره به چهره و یا نشان دادن هنوز.
- قرار ملاقات یا نمایش ها - ما خارج از بررسی خواص.
- پیگیری - بازگشت به دفتر، پس از آن بر روی افکار خود را در مورد خانه های آنها را دیدم.
- قرارداد در مذاکرات - ما یک قرارداد و مذاکره با فروشنده (ها) نوشته ایم.
- قرارداد مرده یا پذیرفته شده - معامله درگذشت یا پذیرفته شد. اگر درگذشت، می توانیم این چشم انداز را به گام مناسب منتقل کنیم و با آنها کار کنیم.
حالا ما اولین بکس ما را می بینیم، که به سادگی مخاطب مخاطب (ها) است. شما می توانید آنها را به صورت یک ردیف در زیر نوار سرب در بدن تایپ کنید. من به نام "Rob K." تایپ کردم برای شروع. با این حال، رفتن به سمت چپ ردیف، شما می توانید روی نماد جعبه کلیک کنید تا به رکورد جزئیات بروید. در اینجا دستورالعمل هایی برای ایجاد یک کادر جدید در نمای خط Pipeline وجود دارد. ما به جزئیات رکورد بعدی نگاه خواهیم کرد.
در حال حاضر توجه کنید که یک ستون زیر برای صحنه ای که در آن قرار دارد وجود دارد و همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که بر روی آن کلیک کنید تا مرحله دیگری را انتخاب کنید تا جعبه (خریدار) شما به مرحله بعدی منتقل شود، در این مورد تماس برقرار کنید. همانطور که آنها را حرکت می دهید، در قسمت پایین آنها از طریق مراحل حرکت می کنند و در قسمت بالا آنها به سمت راست حرکت می کنند.
03 - خط لوله تولید کننده سرب
در اینجا شما خط لوله ای را که من برای یک لیست / فروشنده تعیین کرده ام را مشاهده می کنید. وقتی که آنها وارد سیستم می شوند، وقتی شروع می شوند که من و یا شخص دیگری لیست می شوند، شروع می شود. مراحل فرآیند عبارتند از:
- سرب - فقط وارد سیستم شد، هیچ اقدام انجام نشده است.
- تماس - تماس با ایمیل یا تماس تلفنی ساخته شده است.
- پیگیری - زمان در حالی که من در حال کار برای قرار دادن لیست قرار ملاقات.
- قرار ملاقات اول - یک قرار ملاقات تنظیم و یا در حال انجام است.
- در انتظار - انتصاب، منتظر تصمیم گیری از آنها.
- فهرست با دیگران - آنها را به عامل یا کارگزاری دیگر از دست دادند. آنها را از این خط لوله حذف می کند، اما اطلاعات آنها در پایگاه های داده باقی خواهد ماند.
- برای فهرست - آنها با من لیست می شوند و من آنها را به Pipeline Manage Listing من اضافه می کنم.
اکنون جریان می گیرید هنگامی که شما در جعبه های مختلف (چشم انداز) در یکی از این خطوط لوله هستید، آنها در مرحله مناسب در زیر گروه بندی می شوند و تعداد جعبه ها را در یک مرحله در بالا مشاهده خواهید کرد. شما گزینه های مرتب سازی برای چگونگی نمایش آنها در پایین صفحه نمایش مرتب کرده اید.
04 - خط لوله مدیریت لیست در جریان برای جیمیل
هنگامی که یک فروشنده با من فهرست می کند، جعبه آنها (ورود به پایگاه داده) به خط لوله مدیریت لیست منتقل می شود. شما شروع به دیدن کارایی در اینجا می کنید، همانطور که هر روز می توانید به Gmail خود بروید و از طریق چهار نمایش خط لوله اجرا کنید و همه کارهایتان را ببینید و در چه مرحله ای از روند.
- لیست امضا شده - آنها فهرست را امضا کرده اند و من در حال کار بر روی آن هستم.
- جمع آوری داده ها - این در حالیکه من اسناد خود را جمع آوری می کنم، اندازه گیری خانه، ثبت اطلاعات مالکیت برای MLS و غیره
- لیست در MLS - در حال حاضر در سرویس MLS، سرویس چندگانه زندگی می کنند
- مجموعه بازاریابی - من تبلیغ، یک صفحه وب یک فهرست، بازاریابی دیگر را تنظیم کرده ام. آنها تا زمانی که تمام تبلیغات را برای شروع اجرا تنظیم نکنند، حرکت نخواهند کرد.
- در حال نشان دادن - املاک نشان داده می شود، در انتظار قرارداد.
- قرارداد در مذاکره - قرارداد دریافت شده و مذاکره با خریدار (ها).
- قرارداد مرده - قرارداد در هر دو طرف پذیرفته نشده است، در حال حرکت لیست جعبه به مرحله نشان داده شده است. اگر منقضی و از دست رفته باشد، رکورد جعبه اما نه پایگاه داده از خط لوله حذف خواهد شد.
- برای تراکنش - انتقال آنها به خط لوله معامله به دلیل قرارداد اجرا شده توسط هر دو طرف.
من این مراحل را گسترده نگه میدارم، خیلی دقیق نیست، زیرا من یک خط طولانی از فلش ها را در بالای صفحه نمی خواهم. هدف این است که فقط همه چیز را با یک دید سریع سازماندهی کنیم که به وضعیت و پیشرفت همه رهبران، فهرست ها و موارد دیگر به من می گوید؛ معاملات شما می توانید زمینه های سفارشی را به سوابق خود اضافه کنید و آنها را در زیر ردیف فقط زیر فلش در خط لوله نشان دهید.
بعد ما خط لوله را می بینیم که منجر به پول می شود!
05 - خط لوله مدیریت معاملات برای جریان در Gmail
این خط لوله پول است، و قراردادی را از پذیرش از طریق بسته شدن گرفته است. من از یک طرف برای هر دو طرف خریدار و فروشنده استفاده می کنم، به عنوان مراحل گسترده و برای هر معامله اعمال می شود. به این ترتیب تنها یک خط لوله من مراحل هر معامله ای را که من در حال کار است، به من نشان می دهد.
- پیشنهاد / نگو / قرارداد - قرارداد در حال مذاکره است، زمانی که از طرف هر دو طرف پذیرفته شده، آن را به حرکت در کنار.
- عنوان / Survey / Inspection - به طور کلی، اولین چیزهایی که ما بر روی آن انجام می دهیم، ایجاد سپرده ها، تقاضا برای ضمیمه عنوان، ایجاد بازرسی ها و غیره است.
- تعمیر نگو. - این پس از بازرسی تحویل داده می شود و جعبه معامله را دریافت می کند در صورتی که تقاضای تعمیرات یا پول توسط خریدار وجود داشته باشد.
- ارزیابی / وام - با در نظر گرفتن تعمیرات حل شد، در حال حاضر همه چیز در مورد گرفتن ارزیابی و وام تایید شده است.
- قبل از بسته شدن - بسیاری از جزئیات قبل از رسیدن به جدول بسته.
- بسته شدن - امروز یا فردا بسته می شود و تا زمانی که بررسی کمیسیون خود را دریافت نکنید، اینجا را ترک می کنید.
در حال حاضر این یک توضیح بسیار مفصل است که شما متوجه چگونگی کار خطوط لوله و جعبه ها می شوید. من به سادگی جعبه جدید برای معامله ایجاد کردم، به نام چیزی شبیه "اسمیت فروش به جونز". سپس می توانم هر بیت اطلاعاتی را که از طریق Gmail من در جعبه می آید، رها کنم تا بتوانم همه چیز را برای مرجع سریع نگهداری کنم.
06 - فرمول ستون
قبل از اینکه چک کنم ... کمی بیشتر از زمان، کمیسیون را نقض نمی کنم. با این حال، شما می توانید محاسبات در ستون، یک ویژگی قدرتمند انجام دهید.
اول، متوجه آیکون Streak و لینک در بالای Gmail شوید. با کلیک بر روی این، یک سیستم راهنما برجسته کامل به شما نشان می دهد که همه چیز را که باید بدانید را به شما نشان می دهد و هرگز صفحه Gmail خود را ترک نخواهید کرد. من می خواستم ببینم چگونه یک ستون فرمول ایجاد کنیم، بنابراین روی لینک کلیک کردیم و یک بخش در کمک به آن پیدا کردیم. شما می توانید در تصویر ببینید که یک آموزش کامل برای ایجاد فرمول وجود دارد.
07 - NewsFeed و خیلی بیشتر
هنگامی که شما در خطوط لوله خود کار می کنید، می توانید بر روی دکمه NewsFeed در بالا سمت راست در Gmail کلیک کنید و از طریق اقداماتی که در رابطه با Pipeline و Boxes انجام داده اید، ارائه می شود. شما به راحتی می توانید با آنچه که در این NewsFeed انجام داده اید نگه دارید.
من به شما یک مرور کلی از Streak برای CRM جیمیل داده ام و شما باید ویژگی های بسیاری را بررسی کنید. یک صفحه نمایش قابل تشخیص برای هر مخاطب، منجر، چشم انداز و معاملات وجود دارد. با کلیک بر روی آیکون جعبه در خط لوله شما می توانید به آن صفحه رکورد، تغییرات و اضافه و بر روی اطلاعات مرتبط کلیک کنید.
بیایید به یک صفحه دیگر نگاه کنیم، چگونه با یک ایمیل در Gmail ارتباط برقرار کنید.
08 - اضافه کردن جعبه از ایمیل در Gmail
یکی از بهترین و اغلب راه هایی که برای ایجاد جعبه در خط لوله استفاده می شود این است که از طریق ایمیل انجام دهید. این به خصوص هنگامی مفید است که شما یک ایمیل جدید دریافت می کنید. در تصویر ببینید که در حال حاضر یک دکمه در بالای Gmail وجود دارد که به شما اجازه می دهد یک جعبه جدید ایجاد کنید، یک جعبه موجود اضافه کنید یا یک جعبه را ویرایش کنید.
بیایید بگوئیم که شما از طریق ایمیل یک سرب جدید خریداری می کنید. شما فقط برای ایجاد یک جعبه کلیک کنید و آن را به نام خط چشم شما به نام جعبه اضافه می کنیم. در حال حاضر، هر ایمیلی که از هر شخص مربوط به کار این خریدار دریافت می کنید، می توانید به سادگی از این فرآیند برای اضافه کردن آنها به جعبه خریدار در خط لوله استفاده کنید. در حال حاضر بیشتر شبیه یک جعبه فایل واقعی است، زیرا در آن موارد چندین مورد مرتبط وجود دارد.
این یک ابزار عالی در Pipeline Transaction نیز هست. هنگامی که ایمیل های خود را از عامل دیگر، شرکت عنوان و دیگران دریافت می کنید، شما به سادگی آنها را به کادر Transaction اضافه می کنید.
چیزهای زیادی وجود دارد، اما این مقاله را پوشش خواهد داد. از آن لذت ببرید، و آن را چک کنید، چون Streak یک گزینه رایگان برای همیشه دارد.
09 - پیگیری ایمیل به عنوان یک ابزار CRM و حقوقی
پاداش از Streak ویژگی ردیابی ایمیل است. تصویر نشان می دهد سابقه ای از ایمیل نمایش داده شده در حال حاضر باز می شود. شما همچنین می توانید اطلاعیه های ایمیل را به عنوان یک پاپ آپ باز کنید اگر شما آنها را می خواهید. من می خواهم بدانم ایمیل های من دریافت شده و باز است، به خصوص در معاملات.
پس از همه، CRM در مورد مدیریت ارتباط است، و بخشی از آن است که می دانیم که شما از طریق تماس های ایمیل خود را دریافت. این همچنین می تواند مفید باشد در آینده اگر شما یک دادگاه به منظور نشان دادن اطلاعات و اسناد به موقع تحویل داده شده است. این فقط در مورد شما چیزی اشتباه نیست من مشتری های گذشته را دارم از من می خواهم به آنها مدارک مربوط به ایمیل های مربوط به اقداماتی را که در آن مشغول هستند و هیچ ارتباطی با من ندارند، به من بدهند.
یک مثال زندگی واقعی شامل یک سازنده از مشتری دولتی است که زمین را در کوه ها با هدف ایجاد یک خانه بازنشستگی خریداری کرد. این منطقه در گذشته در اختلافات با شهرستان در مورد اینکه آیا از نظر قانونی تقسیم شده یا نه، درگیر بوده است. به نظر میرسد هر تغییری در وکیل کانادایی یک دور جدیدی از اختلافات ایجاد کرده است.
در دادرسی قانونی من برای مشتری، من متوجه شدم که یک نامه دو ساله از وکیل کانتی وجود دارد که بیان می کند که املاک قانونی محسوب می شود و در صورت درخواست برای مجوز ساخت ساختمان مجاز است. من یک نامه جدید را درخواست کردم، حتی اگر آن وکیل کانادایی بود. بعد از کمی خندیدن، یک نامه جدید صادر شد. من یک کپی را به مشتریم فرستادم که سند را که منتظر تحویل آن بودیم فرستادیم، بنابراین ما می توانیم با خرید برویم.
دو سال بعد، و با یک وکیل متخصص دیگر، او برای مجوز ساخت و ساز درخواست کرد و منحل شد. او با کمک وکیل املاک و مستغلات تماس گرفت. وکیل با من تماس گرفت تا بپرسم آیا مدارک اثبات شده ما بر اساس نامه در ساخت خرید وجود دارد. من ایمیل را با ردیابی فرستادم و مجوز شهر را صادر کرد. ایمیل های ردیابی فقط عمل کسب و کار خوب است.