01 - Evernote ابزار راست برای CRM است؟
با این واقعیت که Evernote برای چشم انداز و یا مدیریت تماس ایجاد نمی شود، شروع به کار می کنیم و مردم Evernote سعی نمی کنند آن را برای این وظایف به بازار عرضه کنند. این به عنوان یک راه حل مدیریت ارتباط با مشتری CRM طراحی و عرضه نمی شود. با این حال، هنگامی که شما شروع به انتقال بسیاری از اطلاعات کسب و کار خود را به جمع آوری و مدیریت وظایف خود را به Evernote، گام طبیعی بعدی استفاده از آن برای مدیریت چشم انداز املاک و مستغلات، مخاطبین و مشتریان است.
از آنجایی که این پایگاه داده ای نیست که برای این مشاغل طراحی شده باشد، کاربر باید با برخی محدودیت ها سازگار شود و شما باید یک نگاه واقعی به آنچه که از یک ابزار برای مدیریت اطلاعات مشتری انتظار دارید را بیابید. اولین چیزی که ما باید با آن موافق باشیم این است که CRM، مدیریت ارتباط با مشتری ، همه چیز در مورد ضبط اطلاعات در مورد مخاطبین و مشتریان ما است، تعاملات ما با آنها را به دست می دهد و به راحتی به این اطلاعات را برای بازاریابی و خدمات مشتریان دسترسی پیدا می کند.
02 - چیزی که من از Evernote و CRM می خواهم
رویکرد CRM مستقل املاک و مستغلات
من یک رویکرد مینیمالیستی را به CRM املاک و مستغلات می گیرم . من نمی خواهم زمان زیادی را صرف ضبط هر گونه اطلاعاتی درباره مخاطبین خود کنم که آنها مایلند به اشتراک بگذارند. من سالگرد تولد را نمی خواهم، لازم نیست که نام و نام خانوادگی فرزندان را در مدرسه نگه دارید، و من نمی دانم چه نوع خودرویی را در اختیار دارد یا رستوران های مورد علاقه اش. اگر انجام دهید، من نمیگویم که Evernote کار نخواهد کرد، زیرا این کار را خواهد کرد. اما، من فقط فکر می کنم که زمان و تلاش در تلاش برای ضبط و ضبط کردن این اطلاعات بسیار بیشتر از آنچه که من دریافت می کنند و منجر به افرادی که مایل به فرستادن نامه تولد شده اند، بسیار سرکوبگر است.
چیزی که من از یک ابزار CRM می خواهم
البته مقدار مشخصی از اطلاعات شخصی ما باید حفظ شود تا بتوانیم با مشتریان و مشتریانمان ارتباط برقرار کنیم و همچنین خدماتی با کیفیت بالا ارائه دهیم، از جمله:
- همه نام تصمیم گیرنده
- آدرس، خانه و کار
- شماره تلفن، خانه، کار، سلول
- نوع تماس / چشم انداز؛ خریدار، فروشنده، فروشنده، پیمانکار، شرکت عنوان، ارزیاب، بازرس و غیره
- برای خریداران، اطلاعات در مورد آنچه که آنها می خواهند
- برای فروشندگان اطلاعات در مورد اموال خود
- ضبط ایمیل ها و مکالمات تلفنی
- اسناد مربوط به تماس / معامله را ضمیمه کنید
- ارجاعات آنها را برای تشکر از شما ارسال می کنند
شما ممکن است آیتم های اطلاعاتی بیشتری داشته باشید، و این خوب است، اما این حداقل مورد نیاز من است. بنابراین، چرا حتی با Evernote حتی زمانی که راه حل های CRM وجود دارد وجود دارد به طور خاص برای این کار طراحی شده؟ برای من این است که به سادگی این واقعیت است که من تقریبا هر جنبه ای از مدیریت کسب و کار خود را به Evernote تقسیم کرده ام، پس چرا این یک ابزار جداگانه است؟ من قبلا از ابزارهای Evernote و شخص ثالث برای ضبط اسناد، تعاملات مشتری، عکس ها و خیلی چیزهای دیگر استفاده می کنم، بنابراین فقط یک فرمت طبیعی برای عدم داشتن اطلاعات در بیش از یک مکان است.
03 - اطلاعات کسب و کار اطلاعات ورودی اطلاعات
من قبلا در مورد KustomNote نوشته ام، و این چیزی است که من استفاده می کنم برای ایجاد CRM یک ضربه محکم و ناگهانی با Evernote. تصویر یک بخش از منطقه ورودی را برای یک ارتباط جدید کسب و کار در فرم من نشان می دهد. شما می توانید ببینید که من یک فرم جداگانه برای ارتباطات کسب و کار با انواع ایجاد کرده ام. این برای چشم اندازها و مشتریان مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما من به شما نشان می دهم که یک بعدی است. من می خواهم تا حدودی اطلاعات مختلف را برای دو نوع مختلف تماس داشته باشم، و به جای آن که خیلی طولانی تر باشد، فرم های ورودی متفاوت است.
فرم خود را به گونه ای طراحی کنید که می خواهید، اما می توانید در تصویر مشاهده کنید که من اطلاعات اولیه برای نام، آدرس، کسب و کار، تلفن، ایمیل، و نوع تماس را دریافت می کند؛ ارزیاب، شرکت عنوان، بازرس، و غیره. برای تجدید حافظه خود در KustomNote، هنگامی که فرم را ارسال می کنید، آن را به صورت خودکار در Evernote ایجاد می کند.
04 - فرم ورود اطلاعات مشتری / مشتری / مشتری
این یک فرم (برای تصویر مشابه) برای نوع مشابه اطلاعات اساسی است، اما در این مورد برای کسی که با آن امیدواریم معامله خریدار یا فروشنده انجام دهد. در این شکل، من میدانم برای نوع چشم انداز / مشتری، مانند خریدار، فروشنده، سرمایه گذار، و غیره. این اطلاعات اساسی است که برای هر چشم انداز، مشتری یا مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.
05 - Evernote مرتب کردن و پیدا کردن این فرم ها مجددا
به یاد داشته باشید وقتی که یادداشت ها در Evernote نمایش داده می شود، آیا ما به محتویات یک نوت بوک نگاه می کنیم، همه یادداشت ها و یا نتایج جستجوی، ما یادداشت های نمایش داده شده با جدیدترین در بالا به عقب در زمان می بینیم. در حال حاضر ما یک معضل را به عنوان مهم ترین و اغلب استفاده می شود اطلاعات در این پست CRM اطلاعات، که اولین و یا تقریبا اولین توجه داشته باشید که ما برای هر مخاطب فایل. این به این معنی است که در پایین فهرست یادداشت نمایش داده می شود.
آنچه که من با KustomNote انجام می دهم یک پیشوند برای هر عنوان یادداشت است که اجازه می دهد تا این یادداشت خاص را خودم و یا در بالای یک لیست کوتاه قرار دهم. با استفاده از پیشوند های KustomNote، می توان نتایج محدودی را که نیازهای اطلاعاتی خاصی را برآورده می کنند، بکشم. برچسب ها نیز کار می کنند و شما می توانید آنها را در KustomNote تنظیم کنید، اما برای تایپ کردن نتایج جستجوی خود نیاز به تایپ بیشتری دارد.
در حال حاضر در حال اضافه کردن انواع اطلاعات جدید، یادداشت ها، پیوست های سند، ایمیل ها و پرونده های مکالمه است، آنها در بالای صفحه قرار می گیرند، اما من همیشه می توانم اطلاعات پایه را به آسانی بکشم. همه چیز همیشه به نام (ها) تماس خواهد بود. این همان شیوه ای است که باید انجام دهید، همانطور که همیشه می خواهید جدیدترین چیزها را در بالای صفحه هنگام جستجوی جستجوی مخاطبین مشاهده کنید. ما از این پیشوند برای اشکال دیگر نیز استفاده خواهیم کرد، همانطور که در بخش 2 مدیریت بخش چشم انداز و مدیریت تماس 3 مشاهده خواهیم کرد.